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互联网老了,女皇也老了

网站发布网 2019-06-13 12:41  WZFBW.COM

互联网老了,女皇也老了

互联网老了,女皇也老了

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文/董指导

来源: 科创远川汇(ID:kechuangych)

1995年,36岁的玛丽·米克尔(Mary Meeker)发布了一份《互联网报告》,震惊业界,被誉为科技投资的圣经。而随着90年代科技浪潮来袭,米克尔的观察预测皆得应验,推荐的股票大幅上涨,而她本人也被誉为“互联网女皇”。

随后的每一年,女皇都会发布一份对互联网的观察和预测。而12日凌晨的这份《2019年互联网报告》已经是第24份。

董指导和团队小伙伴们也认真学习了下报告内容,得到的感受是:互联网老了,女皇也老了。

01

我们以腾讯科技总结的报告亮点为基础,做了一些点评、以及一些粗浅思考,发布出来和大家探讨。

要点一:互联网人口红利持续衰减

点评:

首先,这是一个显然的现象。背后是任何事物都摆脱不了的“萌芽-发展-成熟-衰老”自然规律,以及全球人口增长放缓的大背景。

但是,这只是一个结构性问题。

从人口结构来看,00/10后和60/70后正不断释放着互联网人口红利。前者是人口的增量市场,新新人类带来了全新的、甚至无法预测的使用场景和需求;后者是用户的增量市场,上世纪的老人们,在努力融入互联网,避免与时代脱节。

这两个方面都是人口红利的流量池。因此,有了月活过亿的B站、以及拥有200多万50岁+用户的拼多多。

从地域结构来看,无论是报告下文提到的非洲中东、还是国内的环外、小镇,都依然享受着互联网人口红利。比如快手的崛起。

再从阶层来看,工资收入不高、从事劳动服务业的互联网用户,正在不断释放消费支出增加的红利。

从领域分布来看,传统行业互联网化的比例也在提高。TikTok是从音乐开始,YY从游戏开始,那么未必不会出现戏剧领域的互联网产品。这就是细分领域的人口红利。

总结而言,就是系统性收敛放缓,结构性却在发散开花。老思路、老赛道,大概率会受挫;但换个市场、颠倒个角度,或许就不一样了。

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要点二:非洲、中东或是“新大陆”

点评:

非洲中东毫无疑问已经成为了新大陆。首先,这是产业转移的必然趋势,学术称之为“雁阵模式”,好比制造业从美国到日韩、到中国、到东南亚、到非拉。势能总是从高的地方流向低的地方。

手机制造商早就开始向东南亚、非洲等地要增长,不然雷布斯干嘛要不远万里,头戴丝巾地问一句“Are you OK”。

中国的手游行业在积极出海,互联网金融行业也在印尼、越南遍地开花。深圳企业传音控股旗下的手机品牌位列非洲喜爱品牌的第五位,而已经被中国企业收购的Opera浏览器也被称为非洲之王。

而就像报告提到的,外卖、隔日送等创业项目,也都在非洲发展得节节向上。

然而,虽然非洲互联网本地化的市场很大,但依然不可忽视的是政局波动所带来的风险、以及当地人才体系的建设。

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要点三:中美垄断互联网头部公司

点评:

你看,要不说会发生摩擦呢,从头部公司数量来看,到底是第一第二大国,谁也没有露怯。而出现这些现象,也是必然趋势的结果。

首先,中国占据着“消费端”。

中国广阔的内需市场,给创业者提供了足够大的市场、和充分的试错空间。这首先保证了互联网会壮大发展。互联网本身就有“721”的特性,头部容易集中。而中国又有着发达的金融业,导致企业并购也是小菜一碟。因此,头部不断壮大也是理所当然了。

其次,美国占据着“供给端”。

美国科技创新的实力不容置疑,拥有最好的科技人才、最佳的创新与风投文化、最发达的金融体系。因此,互联网的每次技术变革、产品变革,大多来自于美国。同时,非常重要的一点,美国有着强力的文化输出,坐在了消费端的最顶端。美国不仅内需市场大,更拥有除了几个国家之外的全球市场。

过去十几年,中国创业者的模式就是C2C(copy to china 复制到中国),这两年本土化的创业当属共享单车了。

而随着中美互联网头部公司越来越大,双方在海外市场的争夺也会越来越激烈,期待精彩的对决。

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要点四:设备转移

点评:

真的很惊讶,美国人移动端的时间现在才超过了电视端。而回到国内,也许数据方面移动设备仍不占优,但从我们身边草根调研来看,电视如今就只有一个功效:和沙发一起,催眠助眠。

电视已经越来越不成为信息获取(尤其是突发信息)的主流渠道,也不成为娱乐消遣的主流载体,毕竟不能带去卫生间、不能带上公交车、不能放在切菜板旁边显示如何做农家小炒肉。

但反其道而行之,如果能基于电视开发出合适的项目,也许也是一个机会。曾经有公司希望推动电视游戏项目,但摆在面前的困难重重:房子、大房子、孩子、好几个孩子。

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要点五:用户在移动端的三大使用行为——社交、视频以及图片分享

点评:

首先,马斯洛的需求层次理论早就指明了方向,社交作为情感归属,是人类的基本需求第三大需求,也是互联网上的第一大需求。

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视频主要有两个功能,一个是满足自我求知;另一个就是社交了,比如B站满屏幕的弹幕。而图片分享也是在满足情感归属以及尊重等需求。

视频及图片分享也并不是突然诞生的需求,这几年的突出表现得益于科技的进步:从信息流的2G到飞速的4G5G,从粗糙镜头到高清双摄、以及自动美颜的相机视频等应用。

因此,三大方面应用其实都是一个性质:社交。让你认识我、让我认识你、让我们发生点联系和关系。而且社交的饥渴度也在提升,从文字到图片到视频,单位时间内所承载的信息量也在大幅增加。

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